Manejo de Clientes
1)
¿Cómo acceder a
la pantalla para manejar
los clientes?
a.
Elija
el panel cliente en los
paneles que se
encuentran debajo del
menú principal en la
parte de arriba del
programa.
La etiqueta
Cliente puede cambiar en
base al nombre que
designe para los
consumidores en la
opción
Empresa.
De tal manera,
que ingresa Socio en
esas casillas, el panel
de los clientes va a
decir Socio en vez de
Cliente.
2)
¿Cómo agregar
clientes?
a.
Para
agregar un nuevo cliente
valla a el panel
Clientes (o como
denomine a sus
consumidores) y déle al
primer ícono a la
izquierda (Nuevo
Cliente) de la barra de
ícono que se le presenta
en este panel.
Una vez le de,
llene las casillas
mandatorias y déle al
ícono con el disquete en
la barra de los íconos
de este panel.
3)
¿Cómo Editar
clientes?
a.
Para
editar clientes, una vez
en el panel de los
clientes, cargue un
cliente ya sea por el
ícono con semblante de
una cara para explorar
los clientes o por medio
de una búsqueda.
Luego que lo haya
cargado, haga los
cambios necesarios y
proceda a darle al
disquete amarillo a la
izquierda de en la barra
de íconos.
4)
¿Cómo
borrar clientes?
a.
Para
borrar clientes, una vez
haya cardado el cliente
que necesita borrar en
el panel de los
clientes, proceda a
darle al ícono con la X
roja en la barra de
ícono.
5)
¿Cómo
buscar y cargar
clientes?
a.
Para
buscar clientes elija el
parámetro
correspondiente
(Nombres, Apellidos,
Código de Cliente, etc.)
y entre parte de los
datos correspondiente en
la casilla de búsqueda.
En el caso de las
identificaciones debe
entrar la identificación
completa en la casilla
de búsqueda.
b.
Para
cargar clientes usando
el explorador de
nombres, déle a la
silueta de la cara en la
barra de íconos.
7)
¿Cómo
manejar formatos para
cuentas e
identificaciones?
a.
PrestenT le permite
programar formatos de
identificaciones para
agregar nuevos
pasaportes, licencias,
etc., también número de
cuentas especiales que
se deban asociar a los
clientes.
Una vez se
agreguen los formatos de
identificación o cuenta
al sistema, este le
puede asistir en la
verificación del formato
utilizado y le puede dar
opciones de exceptuarlo
de ser necesario. La
herramienta para crear o
modificar estas
identificaciones o
cuentas se pueden
acceder desde el enlace
de “Tipo ID” desde el
panel de los clientes y
los recursos humanos, y
desde el menú Empresa y
luego Formato de ID.
b.
Para
agregar un formato de
identificación o cuenta
nuevo, déle al enlace
nuevo y siga las
instrucciones
proporcionada en la
parte de arriba de la
herramienta de Formatos
de ID.
c.
Para
editar un formato de
identificación o cuenta,
déle con el botón
derecho en el formato
que desea editar y en el
menú contextual que se
despliega elija Editar.
Una vez haga los
cambios necesarios le da
a guardar.
d.
Para
cambiar el estado de un
formato de ID o cuenta,
déle con el botón
derecho y elija Estado
en el menú contextual
que se despliega y luego
elija el estado que
desea.
10)
¿Cómo
agregar y cargar
documentos de
expedientes?
a)
Para cargar documentos
de expedientes valla al
submenú y de un clic en
clientes, luego busque
el cliente al cual desea
cargar documento y de un
clic sobre la cara a la
derecha, saldrá una
ventana con los archivos
de su PC para buscar y
elegir el archivo donde
esté el documento, donde
puede buscar
a.
PresTent permite guardar
y revisar copias de
documentos directamente
a los clientes para
facilitar el manejo de
los préstamos.
b.
Para
agregar o revisar
documentos desde el
panel de manejo de
clientes debe darle a la
flecha del ícono con la
silueta de cara en la
barra de íconos y elegir
“Añadir Documentos” o
“Revisar Documentos”
c.
Para
agregar o revisar
documentos desde el
panel de manejo de
préstamos/créditos, déle
con el botón derecho al
código de
préstamo/crédito que
desee y en el menú
contextual que se
despliega elija cliente
(o el nombre de
consumidor que haya
programado) y el submenú
que se despliega elija
“Agregar Documentos” o
“Ver Copias de
Documentos.”
Puede tomar estos
mismos pasos para cargar
y revisar los documentos
ligados al los Garantes.
11)
¿Cómo
agregar ingresos por
clientes?
a.
Antes
de agregarle ingresos a
los clientes debe
asegurarse que los datos
de las casillas
principales para el
cliente estén
ingresados.
b.
Para
agregar ingreso proceda
a darle al enlace Añadir
Ingreso o al ícono con
la forma de edificio.
c.
Una
vez se muestre la
herramienta de agregar
los ingresos llene por
lo menos las casillas
mandatorias y luego debe
darle al enlace “Añadir
Ingreso”
d.
Luego
de darle a “Añadir
Ingreso” la herramienta
habilita el menú de
contactos para que
agregue opcionalmente
contactos de la fuente
de ingreso de ser
necesario.
12)
¿Cómo
agregar, cambiar y
borrar fotos de
clientes?
a.
Antes
de agregarle fotos a los
clientes debe asegurarse
que los datos de las
casillas principales
para el cliente estén
ingresados.
b.
Para
cargar o reemplazar la
imagen del cliente sólo
le debe dar clic a la
silueta de cara o la
foto previa del cliente
y elegir el nuevo
archivo que contiene la
nueva foto, o puede
darle con el botón
derecho y elegir “Añadir
Imagen”
c.
Para
borrarla del sistema, le
da con el botón derecho
y elija “Retirar Imagen”
d.
Para
guardar una copia en su
PC, le da con el botón
derecho y elija “Extraer
Imagen”
13) ¿Cómo revisar datos del cliente?
a)
Dentro de cliente
también tenemos el
icono de la cara,
dando un clic sobre ella
se abre la lista de
clientes existentes,
seleccionamos el cliente
se abre una ventana con
la información y podemos
revisar los documentos
del cliente, y agregar o
eliminar documento si
así lo desea.
14) ¿Cómo manejar identificaciones del cliente?
a)
Dando un clic en cliente
seleccionamos el ícono
representado con una
identificación
a blanco y negro,
damos un clic y
deslizamos el mouse
hacia la derecha y
pulsamos la fecha
se abrirá con las
siguientes pestañas:
manejar ID de cliente
(dando clic se abre una
ventana con la
identificación del
cliente), manejar
formatos de ID (dando un
clic se abre una ventana
con la información del
cliente, puede hacer
cambios en la misma),
añadir copia de ID
(dando clic en ésta
opción se abre una
ventana donde se puede
ir a las carpetas e
importar la copia de la
identidad del cliente,
revisar copia de ID
(dando un clic en ésta
opción podemos revisar
la identidad del
cliente.
15) ¿Cómo añadir datos nuevos a cliente?
a)
Dando un clic en cliente
en el menú contextual
podemos elegir añadir
empleos y otros
ingresos, representado
con el ícono de un
edificio en azul, dando
un clic sobre este se
abre una ventana que
dice empresa o ingreso:
aquí escribimos datos de
la empresa nueva en la
que el cliente este
laborando y damos un
clic en la parte
inferior derecha de la
ventana abierta en
añadir ingreso, la información quedará guardada.
|
|
|