Manejo de Préstamos

1)      ¿Cómo borrar préstamos?

a)      Para eliminar un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar estado por último del menú que se desplaza de un clic en anular préstamo.

2)      ¿Cómo suspender préstamos?

a)      Para suspender un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar estado por último del menú que se desplaza de un clic en suspender préstamo.

3)      ¿Cómo anular préstamos?

a)      Para anular un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar estado por último del menú que se desplaza de un clic en anular préstamo.

4)      ¿Cómo reactivar préstamos?

a)      Para reactivar un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar estado por último del menú que se desplaza de un clic en reactivar préstamo.

5)      ¿Cómo cambiar fecha de préstamos?

a)      Para cambiar la fecha de un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar por último del menú que se desplaza de un clic en  cambiar fecha del calendario que se abre seleccione la fecha deseada enseguida se hará el cambio.

6)      ¿Cómo cambiar fechas sólo en las cuotas de los préstamos?

a)      Para cambiar la fechas cuotas de un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar por último del menú que se desplaza de un clic en  cambiar fecha de cuota del calendario que se abre seleccione la fecha deseada enseguida se hará el cambio.

7)      ¿Cómo agregar cuotas a los préstamos?

a)      Para agregar cuotas a un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar por último del menú que se desplaza de un clic en agregar cuotas del calendario que se abre seleccione la fecha deseada enseguida se hará el cambio.

8)      ¿Cómo modificar pagos en los préstamos?

a)      Para modificar pagos de un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción modificar por último del menú que se desplaza de un clic en modificar pagos del calendario que se abre seleccione la fecha deseada enseguida se hará el cambio.

9)      ¿Cómo reasignar recursos humanos para el manejo de los préstamos?

a)      Para reasignar Recursos Humanos busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción Recursos Humanos por último del menú que se desplaza de un clic en  la opción que desea y de la lista seleccione al empleado que le  reasignará a este crédito.

10)   ¿Cómo crear itinerarios de pagos (Tablas de amortización) para los clientes?

a)      Para crear un itinerario de pago de un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  crear itinerario se creará enseguida el itinerario y saldrá en una pagina de word.

11)   ¿Cómo crear reporte de historial de pagos?

a)      Para crear reporte de historial de pagos de un préstamo valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  historial de préstamo se creará enseguida y saldrá en una página de word.

12)   ¿Cómo agregar copias de documentos a préstamos?

a)      Para agregar copias de documentos a préstamos valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  agregar copia de documento se abrirá una ventana con los archivos de su pc debe buscar la carpeta donde se encuentra el documento que desea agregar y seleccionarlo, se guardará el documento al cliente seleccionado anteriormente.

13)   ¿Cómo revisar copias de documentos de préstamos?

a)      Para revisar copias de documentos a un préstamos valla a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  ver copias de  documento se abrirá los documentos guardado para ese cliente.

14)   ¿Cómo crear relaciones de préstamos?

15)   ¿Cómo retirar préstamos como perdido?

a)      Para retirar préstamos como perdidos valla a manejar préstamo saldrán todos los préstamos corrientes seleccione el préstamo que desea retirar y de un clic con el botón derecho del Mouse y elija la opción retirar como perdido confirme dando un clic en si en la ventana que se abre.

16)   ¿Cómo retirar préstamos por banca rota?

a)      Para retirar préstamos por banca rota valla a manejar préstamo saldrán todos los préstamos corrientes luego seleccione el préstamo que desea retirar y de un clic con el botón derecho del mouse y elija la opción retirar por banca rota por último confirme dando un clic en si en la ventana que se abre.

17)   ¿Cómo reportar historial crediticio de los préstamos?

a)      Para reportar historial valla al menú principal y de un clic en préstamos del menú contextual que se desplaza de un clic en reportar historial crediticio luego de un clic en el cotejo verde si desea enviarlo.

18)   ¿Cómo acceder a la pantalla de los préstamos?

a)      Para acceder a la pantalla de los préstamos en el submenú de un clic en préstamos/créditos y luego en la parte inferior izquierda elija manejar préstamos y saldrá la lista con todos los préstamos.

19)   ¿Cómo buscar préstamos?

a)      Para buscar préstamos de un clic en préstamos/créditos en el submenú de Prest luego donde dice buscar seleccione dando un clic a la derecha para que pueda ver las opciones para hacer la búsqueda ya sea por nombre, cédula, apellido, etc.

20)   ¿Cómo hacer búsquedas predeterminadas?

21) ¿Cómo saber los préstamos gestionados activos?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y verá la opción gestionados activos de un clic a la opción que desee luego se abre un calendario donde puede elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información y se creará un listado con los datos solicitados.

22) ¿Cómo saber los préstamos que están saldados?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione saldados se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información de cualquiera de las opciones luego se creará una lista con los datos solicitados.

23) ¿Cómo saber la información de todos  los préstamos?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione en todos la opción deseada luego se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información de cualquiera de las opciones y se creará una lista con los datos solicitados.

24) ¿Cómo crear una lista de los préstamos al corte?

a) En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione préstamos al corte se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea el corte luego saldrá la lista con la información.

25) ¿Cómo crear una lista de los préstamos con  saldo corriente?

a) En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione saldos corrientes se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea el la información luego saldrá la lista con dicha información.

26) ¿Cómo agregar un préstamo?

a) En el menú principal damos un clic en empresas luego seleccione agregar préstamo aparece una ventana para elegir o agregar el cliente a quien se le hará el crédito, damos doble clic sobre el nombre del cliente.

27) ¿Cómo ver todos los préstamos activos?

a) En el menú principal damos un clic en préstamos luego seleccionar manejar préstamos se abre una ventana con los préstamos.

b) Dando un clic en el sub-menú en préstamos/créditos en la parte superior a la derecha sobre el ícono del libro azul, y aparecerán todos los préstamos activos.

28) ¿Cómo podemos calcular un préstamo?

a) En el menú principal damos un clic en préstamos y seleccionados calcular préstamo se abre una ventana con la calculadora para préstamos, llenar lo requerido  y dar un clic en la parte superior a la derecha de ventana en calcular.

29) ¿Cómo ejecutar transferencias de préstamos?

a) De un clic en préstamos en la barra de herramientas y seleccione ejecutar transferencias de préstamos y seleccione desde aparecerá una ventana y seleccione  para y seleccione a quien serán transferidos.

30) ¿Cómo reasignar préstamos entre representantes?

a) En el menú principal de un clic en préstamos luego de otro clic y seleccione reasignar préstamos entre rep se abrirá una ventana que dice ejecutar transferencia de préstamos de un clic a desde se abrirá una ventana con los representantes seleccione cual desea transferir luego seleccione hasta de nuevo la ventana con los representantes se abrirá y elija el representante donde desea enviarlo por último de un clic en ejecutar para que sean transferidos los préstamos seleccionados.

31) ¿Cómo reasignar préstamos entre encargados?

a) De un clic en préstamos en el menú principal y seleccione reasignar préstamos entre encargados se abre una ventana con el nombre de ejecutar transferencias de préstamos seleccione dando clic a desde y se abre una lista donde elegir el préstamo que desea transferir luego dar un clic hasta para seleccionar a donde se enviaran los préstamos seleccionados, por último damos un clic en la parte superior derecha de la ventana en ejecutar y serán transferidos los préstamos.

32) ¿Cómo agregar observaciones a los préstamos?

a) En el segundo menú de clic sobre préstamo/créditos aparecen los créditos existentes de doble clic sobre el préstamo que desea poner la nota, se abre una ventana para escribir la observación que desee.

33) ¿Cómo ver las observaciones de cada préstamo?

a) En el menú principal de un clic en informes y luego seleccione seguimientos pendientes  aparecerá una lista con los préstamos que tienen observaciones previamente anotadas.

 34) ¿Cómo ver los seguimientos en cartera?

En el menú principal de un clic en informes y seleccione seguimiento en cartera se abrirá una ventana con las carteras existentes seleccione la deseada con un clic y aparecerán los seguimientos pendientes para los clientes que pertenecen a esa cartera.